ご相談

 

サプライズモールで相談するメリット

ファイナンシャルプランナーの
資格を持ったお金のプロ

サプライズモールの相談員はファイナンシャルプランナー(FP)の資格を所持。お客さま一人ひとりの現状や将来設計をじっくりヒアリングし、お金やライフプランについての最適なアドバイスします。

家計にあった
マネーシミュレーションができる

お金の話は誰かに相談したくても、なかなかできないもの。サプライズモールコンサルティングなら、シミュレーションシステムでふたりの家計にあった貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかります。今後の家計を考えるきっかけになると好評です。

手数料に左右されない
保険料のご提案

サプライズモールライフコンサルティングは提携の保険会社からの手数料で収入を得ていますが、サプライズモールライフコンサルティングはサプライズモールのアフターサービスであり、それだけが収入ではありません。あくまでもお二人に最高の未来のお役に立てればという思いで活動をさせていただいております。

お客様に寄り添う事を
第一にしております。

お金や投資などの基礎から丁寧に説明するので知識はゼロでもOK!「何を相談したらいいか分からない」という方も多数来店しています。疑問に思ったことは気軽に聞いてください。

豊富な
商品ラインナップ

豊富な金融知識からお二人にあったベストなご提案を致します。専属FPは経験豊富であり、保障、貯蓄、資産運用、あらゆる目的にあわせたご提案が可能です。お取り扱いがない商品についても一般的なご案内であれば可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

第三者の監修を受けた
厳しい選定基準

取り扱い保険会社や保険商品を選定する際は第三者の大手FPグループが監修。お客様のライフプランに合わせ組み合わせてご提案します。

ご相談の流れ

①ライフイベントを考える

まずは、家族構成や実現したい夢を整理します。 住宅の購入時期やお子様の誕生・独立するタイミングなど一緒に考えていきます。

②ライフプランと家計のシミュレーション

将来の収支をシミュレーションします。 ライフイベントを実現するにはいつ、いくらお金が必要になるのか具体的に「可視化」します。

③ライフプランの改善や保険の見直し

シミュレーションの結果は必ずしも思い描いたものではないかも知れません。 どう改善したら良いかプロのファイナンシャルプランナーとしてご提案します。

④保障・貯蓄・資産運用に適した保険の申込み

必要ならお客様にあった保障や貯蓄、運用をバランスよく設計した保険のお申し込みを。 申し込み完了までの複雑な手続きを一括して対応いたします。